Servicios
Asesoramiento financiero independiente
Diseñamos estrategias de inversión personalizadas para cada cliente, con una visión a largo plazo y sin conflictos de interés.
Planificación Financiera y Patrimonial
Diseñamos planes financieros a medida que integran los distintos activos y metas de cada cliente.
En Lourido Partners entendemos que cada cliente es único, por eso aplicamos un proceso sencillo y riguroso:
- Conocimiento del cliente.
Analizamos en profundidad su situación, objetivos y horizonte patrimonial. - Diseño del plan financiero.
Definimos una estrategia personalizada con una política de inversión coherente y realista. - Implementación y coordinación.
Colaboramos con bancos, custodios y asesores externos para ejecutar las decisiones con eficiencia. - Seguimiento y reporting.
Ofrecemos un seguimiento continuado, con informes claros y reuniones periódicas para evaluar resultados y adaptarnos a los cambios del mercado o de las necesidades del cliente.
Asesoramiento de Carteras
Supervisamos y consolidamos las carteras de inversión de forma independiente, priorizando la diversificación y la gestión eficiente del riesgo.
Cada recomendación se ajusta al perfil, los objetivos y el horizonte temporal de nuestros clientes.
Comunicación con bancos y custodios
Seleccionamos y negociamos con las entidades financieras que mejor se adaptan a cada cliente.
Analizamos costes, productos y condiciones con total objetividad, garantizando transparencia y eficiencia operativa.
Revisamos la estructura global del patrimonio, las comisiones y costes asociados, y coordinamos con asesores fiscales para diseñar estrategias integrales que optimicen rentabilidad, fiscalidad y control.
Inversiones Alternativas
Identificamos oportunidades en private equity y deuda privada con un enfoque prudente y diversificador.
Evaluamos cada proyecto con rigor, buscando rentabilidad ajustada al riesgo y sentido estratégico.
Acompañamos a nuestros clientes en la creación e inversión en Sociedades de Capital Riesgo (SCR), ofreciendo apoyo en su estructuración, selección de gestores y seguimiento de la inversión.
Nuestra columna vertebral
El ADN que vertebra todos nuestros servicios
- Independencia, transparencia y alineación de intereses
Actuamos sin vínculos con entidades ni productos propios. Nuestra remuneración procede exclusivamente del cliente, garantizando neutralidad y plena claridad en costes, riesgos y resultados. - Visión global y prudente. Experiencia en mercados internacionales y un enfoque de gestión que prioriza la preservación del patrimonio y la estabilidad a largo plazo.
- Rigor técnico y análisis disciplinado. Evaluación sistemática y objetiva de cualquier inversión, desde mercados líquidos hasta oportunidades de capital privado.
- Sentido común y sencillez. La claridad en el asesoramiento es un principio esencial: evitamos complejidades innecesarias y estructuras opacas.
- Relación personal y compromiso. Cada cliente cuenta con un asesor de referencia que acompaña de forma constante, con seguimiento cercano y comunicación directa.
- Eficiencia y control de costes. Revisión continua de comisiones, condiciones bancarias y estructuras para optimizar rentabilidad neta y fiscalidad.
- Confidencialidad y ética profesional. Actuamos con la máxima discreción y respeto hacia la información y las decisiones de nuestros clientes.
